黑色五葉草

故事設定在一個「魔法代表一切」的世界。兩位從小被遺棄在教堂的孤兒——天生完全沒有任何魔力的亞斯塔，以及擁有極高魔法天賦的尤諾，兩人立下承諾，誓言要相互競爭成為三葉草王國最強的魔導士「魔法帝」，並共同踏上充滿試煉與成長的冒險旅程。

尤諾在授與儀式上，獲得了傳說中初代魔法帝也曾擁有的「四葉草魔導書」；而亞斯塔最初並未獲得魔導書，卻在為了拯救尤諾的危機中，意外喚醒了破爛且據說棲息著惡魔的「黑色五葉草魔導書」，並從中獲得了能夠斬斷與無效化一切魔法的反魔法之劍。

在這個世界中，國民年滿15歲皆會參加儀式獲授魔導書以大幅提升魔力。書上三葉草的三片葉子分別代表「誠實」、「希望」與「愛」，第四片葉子代表著「幸運」，而極為罕見的第五片葉子，則意味著裡面棲息著「惡魔」。

魔法騎士團是受國家與人民景仰、專門守護三葉草王國的英雄武裝組織，共分為九支風格各異的騎士團。在通過嚴格的入團考試後，尤諾加入了菁英雲集、實力最強的「金色黎明」團；亞斯塔則加入了充滿各種怪人與問題兒童、被世人評價為最差勁的「黑暴牛」團，兩人的發展起點形成了強烈對比。