我家師傅沒有尾巴

故事背景設定於大正時代的大阪，描述想要幻化成人類惡作劇的豆狸少女小豆，在觀賞落語大師大黑亭文狐的表演後大受震撼，決定拜其為師，希望藉由學習傳統落語藝術來用語言迷倒人類。

小豆是一隻天真活潑且充滿好奇心的豆狸少女。原本懷著欺騙人類的心態來到繁華的大阪，卻發現現代人不再輕易上當，直到接觸落語後，找到了用故事打動並「欺騙」人類的新目標。

大黑亭文狐是大阪極具名氣的上方落語家，其真實身份是一隻化身為人類女性的狐狸。她表演技術精湛，起初性格冷淡且不願收徒，但在看到小豆的執著後，同意帶領她踏入落語的世界。

在近代化的人類世界中，狸貓傳統的變身幻術逐漸失效。小豆發現落語能僅憑話語、扇子與手巾，就讓觀眾沉浸在虛構情節中，因此將落語視為比幻術更厲害、更深奧的新型態「欺騙之術」。